调研方针：深化领悟我国肉牛牦牛家产屠宰加工闭键的根基运转情形，明了揭示进口牛肉对我国肉牛牦牛屠宰加工家产的影响。

　　调研进程：2024年7月，正在首席构造调剂下，正在编造办同一构造调和下，编造全盘岗亭科学家和试验站站长通过区域分工，举办宇宙肉牛牦牛屠宰加工企业根基情形调研。7月20日-9月20日，各省（市/自治区）岗亭或站长，通过线上线下和实地调研的方法对所担负区域肉牛牦牛屠宰加工企业根基情形举办精确调研，征求调研数据。

　　调研数据总体情形：共收到宇宙31个省（市/自治区）459个企业共计16065条数据。经数据收拾冲洗，剔除不圆满、存正在歧义等不模范的数据，保存了324家企业11340条数据。数据涉及企业根基新闻（公司名称、所正在省份），3年完全的屠宰新闻（计划屠宰材干、屠宰牛原因、是否有育肥场、本质屠宰量），生鲜产物新闻（生鲜产物如冷鲜/热鲜肉比例、通畅区域及行止），加工产物新闻（加工产物所用原料肉情形，加工产物产量、加工产人格止），副产品加工新闻（副产品产量、自加工量、表包量、加工品如头、蹄等的数目）。

　　征求到的324家企业样本，甘肃、河南、广西、浙江、青海的企业数目较多，甘肃共56家企业；上海、福修、广东、北京、湖北、重庆、西藏地域的企业为1-2家（图1）。从所正在地域情形来看，西北和华东地域征求到的企业新闻较多，华北、东北、华中、华南均为三十多家企业，西南地域为21家企业（图2）。本次调研的324家屠宰加工企业中，拥有牛肉成品加工材干的企业有81家，占比25%。这些肉成品加工企业首要散布正在甘肃、浙江、河南、青海和黑龙江等省份。

　　如图3所示，调研的324家企业，总计划材干为1341.2万头，85.5%的企业的计划屠宰材干大于1万头/年；此中，三分之一以上（37.3%）的企业的计划屠宰材干为1-3万头/年。幼于1万头/年的占比为14.5%，此中幼于3000头/年的仅占3.8%。由此可知，此次调研的数据绝大个人适应界限化以上企业（适应GB 12694-2016 食物安宇宙家程序 畜禽屠宰卫生操作模范哀求的企业）。

　　按区域来看，差异区域之间的屠宰计划材干拥有似乎之处（图4），大个人区域计划界限多为1-3万头/年，华北和西南地域计划材干为5-10万头的企业数目占比最高，此中华北地域全部企业的计划屠宰材干均大于1万头/年。就所调研的324家企业来看，我国各地域肉牛屠宰场计划屠宰材干似乎，大于10万头的大界限企业数目每个地域为4-12家；1-10万头屠宰界限的企业盘踞大无数，华东和西北采撷样本较大，数目区别为62家与80家，其他地域的数目为13-26家不等；界限化以下（3000头/年）的企业正在东北地域、华东地域、华南地域及华中地划区别有1家、3家、3家和3家。

　　基于各省份的屠宰场数目（图1）与各省份计划屠宰量（图5），得出各省份每个企业的均匀计划屠宰量根基大于1万头，此中广东、重庆和新疆大于10万头，仅湖北为0.6万头。

　　调研的324家企业正在2021-2023年的本质屠宰量区别为210.6万头、240.1万头和305.8万头（图6），三年来屠宰总数目表露添加趋向；差异区域间调研企业的屠宰数目也均表露递增趋向（图7），绝大个人地域2023年屠宰量增幅昭着。近三年均匀屠宰量为252.2万头，均匀每家企业的屠宰量为7784头/年，总体均匀产能欺骗率为18.8%。基于各省份本质屠宰量（图8）与屠宰场数目（图1），本质场均年屠宰数目大于1万头的为山东、浙江、北京、吉林、湖南、重庆及新疆。

　　三年来屠宰总量逐年添加，三年的产能欺骗率按幼于40%、40%-60%，大于60%来看（图9），产能欺骗率低于40%的企业占比高达80.5%，不过2021 -2023年产能欺骗率大于60%及40%-60%之间的数目有所添加。

　　总体来看，调研的大个人企业产能欺骗率低，此中仅有9家企业的产能欺骗率大于60%。与2022年3月我编造对30个省市86家企业调研结果雷同（产能欺骗率抵达60%以上的仅为16.1%）。

　　产能欺骗率低是长限日造我国界限化肉牛牦牛屠宰加工企业节余的一大题目，而牛源亏损、大批低价进口肉对当地商场冲锋是导致肉牛屠宰企业产能欺骗率低的枢纽。自2023年岁首活牛大幅削价从此，良多养殖户的退出使目前市道的牛源较为充沛，但瑕瑜界限化的企业如故拥有较强的比赛力，加之后期牛肉价值的降幅也拉大及活牛价值的担心静性，界限化屠宰企业的产能欺骗率和利润率极端低，良多界限化企业也一度处于损失形态。

　　从生鲜肉产物步地来看，近三年热鲜肉、冷鲜肉、冷冻肉产物比例较为安静，热鲜肉占比最高为58%、冷鲜与冷冻比例均为21%旁边（图10）。热鲜肉坐蓐盘踞主体身分，这与我国消费者历久从此变成的牛肉采办习气味息干系：一是正在农贸商场看到肉从牛胴体上切割下来才是真牛肉；二是宰杀后登时吃才簇新。目前我国热鲜牛肉本质的出售形状与守旧商场上的热鲜肉有个人区别：南方如潮汕地域消费者及餐饮店采办的是屠宰后登时割裂，欠亨过冷却执掌，直接分切熟造食用的守旧意旨上的热鲜肉。不过现正在市道上另有一种屠宰后割裂经人为打冷温度降至12℃以上，纱布包装、冷链运输到商场上的肉，正在市道上可能卖几天的时期，行业里称为“中温肉”或“凉鲜肉”（有的地方也归结为热鲜肉）。这类产物不但供应该地生涯圈，还能从主产区（如内蒙古、山东等地域）坐蓐后通过冷链运输至主销区（如上海、杭州、广东等），也能行为兰州拉面、热鲜暖锅等餐饮或市场上热鲜肉切片的原料肉。这类产物的利润率很低，不过因为不必要长时期的预冷执掌淘汰了冷却干耗，也不必要库存压货，出售速率速，资金回笼率高，良多屠宰企业方向于坐蓐此类产物。同时，从消费端探求，这类产物主打“鲜”字，受到消费者的青睐，不过因为热鲜肉肉温较高其产物安定性仍是坐蓐者和消费者较为眷注的题目，“凉鲜肉”也没有同一的坐蓐模范和产物程序，因而，正在异日环球牛肉进入中国商场的大境遇下，推动热鲜/凉鲜肉的模范化和程序化坐蓐，降低热鲜/凉鲜肉产物品德是抵御海表进口肉、降低国产牛肉比赛力的一个有用处径。

　　冷鲜肉产物通过冷却排酸后举办精采割裂，操纵真空、气调或真空贴体等多种包装方法举办货架涌现，提拔了利润，保护了产物安定，货架期达6周乃至10周以上。近几年，居家牛肉消费添加，幼包装冷鲜牛肉需求也明显加强。往日期我编造消费端调研数据来看，固然消费者更容易接收“一把刀，一杆秤”的农贸商场/摊贩牛肉。但同时也有55%的消费者热爱到大型归纳超市，38%的消费者热爱到肉品专卖店采办冷鲜牛肉，这一结果表白较多消费者曾经拥有了新颖化消费看法，牛肉坐蓐企业将冷鲜产物投放到大型超市和扶植肉品专卖店是异日的发扬趋向。

　　固然澳大利亚等国有冷鲜牛肉进入中国，不过其入境必要通过长时期海运、两方的出闭、清闭流程以及到港后分销到各经销商的时期，抵达市场及消费者手中往往已进步其总货架期的一半时长（60天以上），与我国消费者热爱簇新牛肉的消费习气相冲突。我国冷鲜牛肉的均匀销货期为21天，此时牛肉正处于嫩度、口感和韵味最好的时期段，因而降低国产冷鲜牛肉品德是对立海表进口牛肉的另一个有用处径。

　　冷冻肉正在我国牛肉产物组成中占21%，通常行为餐饮端和成品加工端的原料，适宜加工成各种附加值高的酱卤成品、干成品、歇闲产物、调动产物和预造菜肴。通常情形下，我国自产冷冻牛肉的比赛力低于便宜的海表进口牛肉，不过近期调研涌现，良多中高端餐饮企业青睐于国产的肥牛产物，如山东阳信的几家企业，与国内头部暖锅餐饮企业合营，历久供应价值高于进口牛肉的肥牛产物。

　　所调研的324家企业有81家装备牛肉成品加工坐蓐线%。恒都食物、长春皓月等全家产链发扬的头部企业，牛肉深加工产物营收均已进步亿元。也有少少界限相对较幼的企业，代表企业有洛阳蒙原牧业有限公司、漯河玖盛农业发扬有限公司、确山县胳膊食物有限公司等。

　　从原料肉方面，所统计81家深加工企业中有26家企业操纵进口肉，所操纵进口肉总量为9.89万吨，此中有2家仅操纵进口肉，用量为3050吨；24家国产肉和进口肉搀和操纵。79家企业操纵国产肉，用量为15.94万吨。总体看，进口肉操纵量占总牛肉操纵量的38.3%，低价进口肉的操纵明显影响了我国自产牛肉的深加工欺骗率。进口肉首要欺骗的部位多为牛腩、腱子肉、前后腿、肋腹肉，也有个人西冷、眼肉；国产肉的首要欺骗部位则多为全牛、四分体等。

　　产物类型方面，近三年牛肉深加工产物占比最高的为调动牛排、酱牛肉和预造菜肴（图13）。以生鲜调动类产物（如调动牛排）为主的企业占46.9%，以熟造酱卤类产物（卤牛肉）为主的企业占24.7%，以预造菜肴类产物为主的企业占7.4%，其他类型产物为主的企业占21%。调研进程中涌现，正在原料肉（国产或进口）价值下调的情形下，大个人牛肉深加工成品的出厂价值有必定水平的低浸，不过终端零售价并未下调，如牛肉干成品等。不过因为消费商场低迷，牛肉成品消费并不景气，良多企业的肉成品产量均有所下滑。同时，跟着消费理念的升级，少少调动牛排坐蓐企业也从近几年“爆款”的调动牛排向原切牛排或整切牛排的坐蓐转型，而原切牛排必要原料肉最好带一点斑纹，整切牛排必要西冷、眼肉等高级部位肉。是以从牛排系列产物探求，异日从澳大利亚、美国等谷饲牛肉的进口需求会有所添加，不过两国的牛肉价值较国产牛肉没有明显上风，是以，从这两个国度进口牛肉的数目是否添加还尚未可知。

　　牛肉成品出售渠道方面（图14），差异企业因为其产物类型差异，策划战略差异，出售渠道分歧较大。34.7%的企业以代庖商为首要出售渠道，有34.7%的企业以直营店为首要出售渠道，另有14.9%的企业以商超为首要出售渠道。另表，电商，如各平台直播乃至是网红直播带货也成为少少企业的营销渠道，如阳信县福安肉类有限公司、内蒙古科尔沁优选商贸有限公司，均具有己方的直播团队，正在抖音、京东、速手等有直播群多号，产物正在直播平台推出后开采领悟出售数据，容易开采爆款产物，如“幼炒黄牛肉”、兆夫“筋头巴脑”等，单品的年度出售额均打破亿元。

　　从代表性深加工龙头企业总体情形来看，正在这81家深加工企业中，吉林省某肉业股份有限公司、重庆某有限公司操纵进口肉量最大，2023年操纵进口肉量均进步10,000吨，其次是北京某畜牧有限公司，其进口肉数目为8,500吨，首要的深加工产物区别为原切牛肉、调动牛排、酱卤牛肉（牛腱），一个人进口肉会用作加工预造菜肴。这三家企业2023年肉牛屠宰量区别为5.85万头、13.35万头和0.85万头，大个人是以生鲜牛肉步地出售，少个人用于自加工。北京某畜牧有限公司、北京某肉类食物有限公司和山东某肉类有限公司国产肉操纵量均超1万吨，其首要产物为肥牛及生鲜调动类，这三家企业2023年屠宰肉牛量区别为1.8万头、2.03万头和5.8万头，这三家企业生鲜肉首要出售渠道区别为商越过售，代庖商出售和餐饮渠道，少个人生鲜肉用于自加工。此次统计的绝大个人举办自宰的屠宰企业，均以出售生鲜肉为主，少个人肉会举办深加工。即屠宰企业的大个人利润多原因于生鲜肉出售，跟着国内商场活牛与牛肉价值颠簸，保留节余形态已很难。

　　调研的324家企业中，2023年拥有副产品坐蓐材干的企业有114家，加工形式方面，40家企业可能齐备告竣自加工，48家企业齐备表包执掌，104家企业采用自加工和表包连合的方法告竣副产品的执掌（图15）。总体来看，无数省份的企业方向于自加工，但也有个人地域依赖表包，而个人省份采用自加工与表包相连合的搀和形式。差异地域的企业正在抉择加工方法时，受到家产链成熟度、商场需求、本钱构造和策略接济等多方面成分的影响。

　　从副产品深加工情形来看，有39家企业举办副产品深加工占比34.2%，深加工比例达50%的有16家企业，此中有7家企业告竣100%深度加工（图16）。从副产品类型来看，75家企业加工牛头，60家企业加工蹄，35家企业加工皮，44家企业加工红脏，43家企业加工白脏（图17）。

　　我国副产品区域加工形式分歧的成因首要有两个方面，第一是家产根基分歧，第二是商场需求分歧。各省的家产根基对副产品加工形式有着确定性的影响。甘肃、四川等西部省份固然畜牧资源足够，但因为深加工举措掉队，企业不得不依赖表包来执掌大批副产品。比拟之下，辽宁等东部省份依托其商场根基，可以通过当地加工告竣高效的副产品执掌。因而，家产根基分歧是导致各省正在副产品加工形式上明显差异的成分之一。商场需求确定了副产品的通畅方法，也是影响各省加工形式的成分之一。因为其重大的消费商场，广东省的副产品首要通过表包流向表部加工，而甘肃省和辽宁省则通过当地化加工知足当地商场的需求，变成了区域性的副产品加工家产链。

　　本讲演基于详确的数据领悟，揭示了宇宙31个内陆省份副产品执掌的近况、挑拨和发扬机缘。异日，各地域应效力于加强自加工材干、深化区域合营和优化身手投资，并借帮策略接济和商场扩展，进一步降低副产品的欺骗功效和经济效益。行为家产链中的枢纽闭键，副产品加工水准对家产优化和资源高效欺骗至闭要紧。通过体系性的策略诱导、家产筹划与商场机造的有机连合，各地域希望正在副产品加工范畴取得更大的经济收益，同时帮力我国屠宰行业的强壮、可一连发扬。

　　2020年至今，我国牛肉进口量已络续4年保留正在200万吨以上。2023年我国进口牛肉总量为274万吨，占牛肉总消费量的26.7%。2024年1-9月份，牛肉进口量进步250万吨，同比伸长48.56万吨，增幅为23.86%，如许巨量的进口牛肉极大冲锋了我国牛肉消费商场和肉牛家产。从进口牛肉的品种看，无数（百分之九十以上）为中低档冻肉，这类产物多用于国内食物加工和通常餐饮原料。而中高级的冷鲜肉和有必定大理石斑纹的冻肉，无数被国内的超市和高端餐饮操纵。2023年，进口牛肉的均匀价值为50-55元/公斤，国产牛肉为75-80元/公斤。进口牛肉的总价钱约为120亿美元，同比伸长8%。

　　2023年，进口牛肉原因国首要包含巴西（118万吨，占总进口量的43%），阿根廷（53万吨，19.25%），乌拉圭（28万吨，10.03%），澳大利亚（23万吨，8.27%），新西兰（21万吨，7.53%），美国（16万吨，5.7%）。

　　从牛肉进口道途年牛肉进口道途条，由巴西进口至山东、上海和广东的牛肉进口界限依序位列2023年进口道途年中国牛肉总进口界限的19.6%，可能开始鉴定山东、上海、广东是牛肉深加工的上风区域，如山东阳信地域每年的牛肉进口量进步40万吨，有429家牛肉加工企业通过SC认证，年加工牛肉量达60万吨，拥有很强的肉成品加工材干，也发现出一批年产值进步10亿元的牛肉成品深加工企业。

　　我国进口牛肉正在差异消费渠道的操纵量和比例正在2018年至2023年间有所蜕化，但总体上，零售商场和餐饮业如故是首要的消费渠道。家庭消费通过电商平台的添加趋向昭着，加工食物范畴的操纵也正在渐渐提拔（见表1）

　　从消费渠道来看，中国进口牛肉的零售商场（含超市和便当店）操纵量约为142.5万吨（52%）；餐饮业操纵量约为71.1万吨（26%），此中高端餐厅和国际速餐连锁是首要消费群体，占餐饮消费的60%；家庭消费（通过电商平台）进口牛肉约35.55万吨（13%），这一比例近年来呈上升趋向。加工食物行业操纵进口牛肉约23.7万吨（8.8%），首要蚁合正在冷冻食物和熟食成品范畴。出口加工操纵进口牛肉约11.85万吨（4.4%）。进口牛肉的价值广泛低于国产牛肉，这使进口牛肉正在中低端商场拥有较强的比赛力，份额占到了30%。

　　从深加工角度来看，中国牛肉的深加工集体比例约为25%-30%，此中冷冻牛肉成品约占深加工牛肉的40%，腌造牛肉约占20%，烘干牛肉成品（牛肉干）约占15%，即食牛肉成品（轻易食物）约占10%，其他产物（如牛肉罐头、牛肉酱等）约占15%。牛肉深加工所用的牛肉中进口牛肉约占30%-40%，低浸了国产牛肉的加工操纵量，限造了我国牛肉家产的节余材干。

　　通过统计已揭橥讲演中的数据显示：近两年加工食物及出口加工所用原料中进口肉占比为13%旁边（表1），不过本次调研企业牛肉深加工所用原料中进口牛肉占比为38.3%，表白我国牛肉深加工企业对进口牛肉的依赖性比少少讲演中显示的数据要告急的多，良多屠宰加工企业对进口肉依赖性很大。另表，进口牛肉行止中，零售商场占比进步50%，餐饮进步30%，餐饮行业原料肉的供应人人会以大块冷冻肉步地供应，而零售商场也许更多的以初加工后的幼块、幼包装肉形状供应，这不行破除市道上冻转鲜产物的存正在乃至是大批存正在。冻转鲜产物的存正在会使消费者将进口冷冻牛肉误以为是价值较低的国产鲜肉，会损害消费者的权利。由此可见，进口牛肉曾经影响到肉牛家产的强壮发扬，因而，创议适度淘汰进口肉的数目，提拔国产牛肉的消费身分；创议对进口牛肉正在国内消费商场上的流向和产物形状做进一步跟踪，进一步明了进口牛肉对牛肉消费商场的的确影响。同时，创议对进口牛肉举办模范化标识，可以让消费者很容易的划分国产肉和进口肉。

　　进口是增补我国牛肉产量缺少的一个有用增补手法，但大批价值低廉的进口牛肉与国产牛肉变成比赛联系，势必会对国产牛肉价值酿成冲锋，进口量越多，国产牛肉价值越低。

　　近几年进口和国产牛肉价值展现双降局面，2023年牛肉进口单价为5.2美元/kg，同比下跌1.4美元/kg；2024年1~9月，牛肉均匀进口单价为4.76美元/千克，同比下跌了0.55美元/千克，跌幅约10.36%。从近3年中国牛肉干系商品均匀交易单价月度蜕化趋向来看，均匀进口单价下跌始于2022年8月，2022年12月开首便已跌至6美元/千克以下，2023年9月开首跌至5美元/千克以下，2024年1~9月正在4.72~4.88美元/千克之间颠簸，没有昭着的上涨局面，仍处于相对低位，深远影响了国产牛肉价值。据农业村落部畜牧兽医局数据显示，近3年中国牛肉集贸商场价值一连下跌时期始于2023年2月，正在2023年2~7月间下跌态势尤为昭着；2023年8~9月时刻受暑假、中秋节等季候性消费拉动而展现过幼幅回升态势；2023年10月开首再次表露下跌趋向，到2024年9月已连跌12个月。2022年1月~2024年9月，中国牛肉集贸商场价值由87.96元/千克颠簸下跌至68.22元/千克，跌幅约22.44%，与均匀进口单价跌幅（25.32%）相差2.88个百分点。

　　由此可见，进口肉与国产牛肉价值的远大分歧酿成了国产牛肉价值快速下滑；进口牛肉的涌入曾经告急损害了我国牛肉家产发扬，对肉牛喂养、肉牛屠宰加工均酿成远大冲击，家产集体节余材干低浸；坐蓐者从事本行业志愿低浸，从业职员大批退出，低浸了我国肉牛家产的可一连发扬材干。

　　因为此次调研以屠宰企业为主，涉及到的深加工企业多以屠宰企业营业板块的步地存正在，基于这些有限的数据无法周密反响我国牛肉深加工家产的全貌。加之近两年国内肉牛家产行情低迷，界限化屠宰企业有所添加的总体屠宰数目并不行有用反响屠宰加工家产节余材干。但巨量低价的进口牛肉对我国肉牛喂养、肉牛屠宰加工、牛肉深加工及消费形式发作明显影响，导致家产近况低迷并损害了家产的可一连发扬材干。对家产和社会更深方针的影响，还必要进一程序研并由家产经济等干系范畴的专家通过深化领悟、数据推演等方法举办确证。

　　6.商场考察机构：如艾瑞筹商、Euromonitor、艾格农业、中研网等，供给商场趋向和消费者动作领悟。

　　发展调研名单：曹兵海、李俊雅、赵玉民、李红波、梁春年、袁宝、雷初朝、郭宪、王二耀、吕文发、王之盛、肖定福、苏华维、孙鹏、梁幼军、郭爱珍、彭远义、殷宏、李家奎、张继瑜、索朗斯珠、左之才、陈昭辉、高云航、孙芳、巴桑旺堆、张一敏、张丽、赵更名、曹修民、肖阳、王明进、石红梅、成海修、张继才、肖正中、李付强、韩广星、韩永胜、郝剑刚、宋仁德、朱潇鹏、马伟东、殷满财、吴健、王洪亮、孔祥颖、普布次仁、仝林、张新军、祁兴山、谷月、孙宝忠、兰道亮、杨武才、华永丽、许兰娇、孙志民、何阳、官久强

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